HeyBen 香港及亞太區會計師事務所方案:銀行月結單抽取與匯入、AI 記帳、應收帳齡與催收、客戶文件及管理報表,整合於同一平台。
一個 AI 原生平台。 同一團隊。 承接更多客戶。
以 HeyBen AI 會計代理整合合規流程周邊的碎片化工具 — 記帳、對帳、文件與收款自動化,合夥人全程把關。
HeyBen 對事務所有何幫助?
一體化事務所營運層。
HeyBen 在香港研發,讓事務所於單一平台管理營運、客戶文件、帳款流程及即時報表 — 無需拼湊多套訂閱。你可保留現有專項系統;周邊繁瑣工作則可交給 AI 與自動化。
為何團隊轉用
別再為拖慢你的軟件付費。
現況
- 六至十套工具互不相通。
- 每位新客戶都要重複登入與輸入。
- 旺季只能拒單或令同事過勞。
- 續約漲價,檔案難以遷出。
使用 HeyBen 後
- 以總帳為中心,AI 執行、人手覆核。
- 新客戶一次設定,流程與權限同步。
- Ben 草擬、經理審批;Iris 以你方語氣回覆客戶。
- 貼合香港及亞太銀行、多貨幣與報表慣例。
雙介面,同一平台
認識 Ben 與 Iris。
兩個 AI 代理深度整合於平台各環節。全程由你掌控。
- 自動入帳並配對銀行與發票。
- 應收催收、應付入帳並附異常情境。
- 草擬管理報表並標示重大差異。
- 於品牌入口回答常見問題。
- 禮貌提醒欠交文件。
- 敏感事項即時轉交你方團隊。
向 Iris 發問
像合夥人般的答案,以日常用語表達。
團隊可就任何客戶總帳向 Iris 發問 — 現金流、帳齡、預算差異 — 即時取得圖表、底層明細及建議下一步。對客內容仍由你審批後發出。
- 以客戶即時總帳為基礎,而非通用 LLM 猜測。
- 每個答案均引用所使用的分錄與銀行明細。
- 客戶問題一旦超出政策範圍,即刻升級至合夥人處理。
客戶所見
你的品牌。清晰上載。減少電郵來回。
客戶可於固定入口上載、簽署與付款 — 你方每份文件自動歸入正確工作檔。
- 銀行月結單 · Q3
- 管理帳目
- 租賃合約
- 薪資摘要
下期管理報告幾時要交?
按已排期,Q3 管理報告 1 月 15 日交。需要我為你方團隊加入日曆提醒嗎?
銀行資料抽取
由月結單至入帳建議 — 無需 Excel 中轉。
匯入 PDF 或 CSV 月結單及信用卡明細。Ben 抽取收款人、金額與日期,建議會計科目並配對發票,待你方確認後方可過帳。
- 多實體檔案自動歸入正確客戶與年度。
- AI 建議分錄並附可追溯參考,一鍵覆核。
- 異常進入審批佇列 — 未經簽核不會過帳。
應收帳款
帳齡、催收與收款入帳,同一流程完成。
按客戶實體檢視逾期發票,執行禮貌催收序列,並將銀行入帳對應正確發票 — 所有對客訊息均先進合夥人審批佇列。
催收批次就緒 · 9 張發票 · 待審批
- 帳齡區間與 WIP 標籤緊扣工作檔。
- 提示頻率遵循事務所語氣、範本與靜音時段。
- 收款由銀行明細可追溯至未清發票。
模組一應俱全
收斂工具鏈。其餘自動化。
事務所營運
客戶、工作、WIP 與截止日期,逾期自動提示。
文件庫
按實體與年度自動整理,附合審計軌跡。
記帳與總帳
持續結帳,AI 入帳與異常佇列。
應收與應付
催收、審批與付款入帳,免 Excel 橋接。
報表與分析
即時損益、資產負債與現金,附文字摘要。
自動化與匯入
月結單上傳及支援範圍內的支付連接,貼合香港及區內常見堆疊。
你方主導
審批關卡、完整紀錄、自訂規則。
明確審批
草擬電郵、客戶回覆及分錄發出前必經人手審核。
審計軌跡
每項 AI 建議與用戶決定均附時間戳,方便查核。
可調自主度
自行選擇 Ben 可自動過帳與必須進覆核桶的項目。
常見問題
給管理合夥人的直接答案。
第一天就要搬遷所有歷史檔案嗎?
不必。多數事務所由即時工作流程開始,HeyBen 可與現有磁碟並行,待準備好再整合。
日後若改變策略,客戶資料可攜嗎?
匯出與 API 為一等公民。我們預期事務所會演進 — 總帳不應被綁死。
如何配合香港銀行生態?
HeyBen 針對多貨幣營運、常見月結單格式及本地事務所常用嘅報表流程而設計。